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通鼎光电:移动互联网入口级标的,下一个360?

 

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抓住流量监控这个用户基础需求的移动互联网入口:作为手机中最抓住用户核心需求的入口,微信抓住了社交、360抓住了安全、百度地图抓住了位置,那么通鼎光电则抓住了流量监控.在4g时代,流量相当于用户的钱包,用户对流量的使用查看需求是实时和迫切的.公司收购的瑞翼信息,提供用户流量查看的app,以漂浮app的形式时刻展示用户的流量使用信息,抓住用户的核心需求.

用户刚性需求,移动分发变现:公司基于流量监控的流量掌厅app将在全国推广.我们认为,流量查看是用户的刚性需求.公司通过抓住这个流量查看的入口,吸引用户,并通过移动分发市场等方式来变现.因而,公司的成长路线将类360,以流量查看的核心需求吸引用户而成为入口平台,再做用户的增值服务来变现.

传统业务稳健增长,产业链上下延伸:公司的主营产品光纤光缆已经占市场份额第一,并用资本的手段开始产业链延伸,比如拓展光棒、电源等新产品.总体来说,我们判断今年公司主营业务业绩基本与去年持平.

投资建议:我们认为公司是入口级的非常稀缺的移动互联网标的,公司目前依托移动互联网方向来做转型,正在践行通过外延并购的道路发展,依托运营商来做移动互联网方向的探索,因而将逐渐提升公司估值.

估值:我们给予公司未来6个月16.5元目标价位,预测14-15年eps为0.61元和0.73元,对应14年27倍,给予“买入”评级.

风险:移动互联网产品推广进度低于预期;传统业务竞争激烈导致业绩下滑.

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回顶部 | 首页 | 电脑版 | 举报反馈 更新时间2018/5/15
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