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政府大力整治奶粉行业仍难真正利好国产奶粉

近期,婴幼儿奶粉行业可谓是政策不断:5月1日新版《进出口乳品检验检疫管理办法》正式实施;5月31日国务院总理召开国务院常务会议,确定“以药品管理办法监管婴幼儿奶粉”、“提升行业集中度”等加强奶粉质量安全工作;6月17日,工信部“双提会议”中,禁止奶粉贴牌加工、鼓励企业强强联合;6月20日食药监管总监总局等9部委下发意见,要求奶粉企业必须具备自检自控奶源、严禁进口大包装奶粉到境内分装;7月,发改委对合生元及美赞臣、多美滋、雅培、惠氏等多家外资品牌进行价格反垄断调查。

观察此系列政策,不难看出国家政府部门重塑婴幼儿奶粉行业两股力量、整治国内奶粉行业竞争秩序的良苦用心。三聚氰胺事件之后,国内奶粉行业逐渐发展成为“一边倒”的趋势,洋奶粉凭借品牌优势占据行业主导地位,进而又凭借垄断地位频繁涨价,置国内消费者于水深火热之中。然而能牵制洋奶粉的国产奶粉却在信任危机的笼罩下难以发挥作用。为了维护国内消费者的利益、基于国家整个奶粉产业的安全考虑,国家政府部门密集出台政策,试图改变国内奶粉行业的竞争格局。

中投顾问食品行业研究员简爱华指出,国家政府部门此次政策干预可谓是内外兼顾、并无偏颇:内部而言,政府部门通过设定奶粉企业的门槛并鼓励行业内兼并重组等措施整顿国产奶粉企业、重塑消费者信心;从外部而言,主要是通过更为严格的检验检疫管理办法提升进口奶粉的整体质量水平,而后通过价格反垄断调查对洋品牌的垄断地位形成冲击。虽然国家政府部门的出发点是正确的,但是理论与现实总有差距,政策效果或将不达预期。

当前国产奶粉尚未赢得消费者的充分信赖,所以在与进口奶粉的竞争中只能依靠仅有的价格优势在二三线城市谋得一定生存空间。然而国家发改委对进口奶粉的价格反垄断调查,会影响洋奶粉的定价策略。未来洋奶粉将会出现降价潮,事实上当前部分洋奶粉已现降价潮,那么势必会对国产奶粉的生存空间形成挤压。此外,洋奶粉已经不满足于高端领域,如今已有向中端产品进军的趋势,未来洋奶粉将凭借品牌和价格优势在中高端领域冲击国产奶粉,最终结果将是“强者更强

弱者更弱”。

虽然当前国产奶粉仍处于劣势,但是面对国家政府部门创造的机会,各大奶粉企业并未放弃、而是积极把握。当前蒙牛、伊利两者表现最为积极,均已有所行动。蒙牛作为乳制品行业巨头之一,奶粉业务鲜有作为。如今正值行业兼并期,蒙牛以迅雷不及掩耳之势收购雅士利,在奶粉行业的地位瞬然提升。伊利则选择了与海外乳制品企业dfa合作的方式,不仅可以得到技术和品牌支持,还可以借助dfa的养殖优势在海外奶源方面更进一步。

事实上,两者近期的行动也有一比高下的成分。伊利与蒙牛同为国内乳制品行业两大巨头,但是奶粉业务的发展却犹如天上地下。雅士利作为国产奶粉企业中唯一全部使用海外奶源的企业,其海外奶源优势明显,蒙牛收购雅士利之后,在市场份额和海外奶源两方面对伊利形成威胁。伊利与dfa的战略合作正是为了应对蒙牛在奶粉领域的冲击。如今伊利选择与dfa合作也有奶源方面的考虑。未来伊利会在国家倡导提升行业集中度的背景下,并购其他奶粉企业,在市场份额方面与蒙牛拉大差距。

中投顾问发布的《2013年第三季度政策动向深度解读报告》指出,近期国家出台的政策及奶粉企业的诸多兼并合作事宜在资本市场上也有所反应。昨日几大奶粉企业领涨食品饮料板块,贝因美  (002570 股吧,行情,资讯,)更是几近涨停,引来了无数大跌企业的羡慕。投资者看好此轮政策对国内奶粉企业的利好是主要原因,但是投资者切勿过分乐观。因为国产奶粉遭遇的信任危机历经四年也未解除,当前仅凭行业集中度的提升、企业规模的扩大等因素予以消除有一定难度。此外反垄断调查之后洋奶粉会出现降价潮,届时国产奶粉的生存空间将更加狭窄。只有国产奶粉真正赢得消费者信赖之时,才是国产奶粉企业值得投资之时。(作者系中投顾问产业与政策研究中心

食品行业研究员简爱华)

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