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多巨头布局二维码支付证通电子创历史新高

异动表现:智能手机时代,移动互联网兴起,移动支付将焕发前所未有的活力.中国移动支付用户数和市场规模发展更加迅速,2013~2016年中国移动支付规模复合增长率将达到约65%,高于全球约39个百分点,全球移动支付发展是扩散式的,而中国是爆炸式的.其中,证通电子﹙002197﹚近期逆势上涨,股价再次创出历史新高.

点评:证通电子拥有完整的安全支付产品线及基于各种接入方式的金融安全支付解决方案.

公司在传统业务方面,长期天花板仍远,短期恢复性增长带来业绩高弹性.加密键盘是公司最核心的产品之一,在不考虑新的重大客户突破的情况下,应能保证10%~15%的稳定增长,经过近5年积累,后续有望出现一个放量增长过程.目前发卡机、银医自助等新型产品对公司自助终端收入的拉动作用仍处在初级阶段.受益于此,公司今明两年自助终端都有望维持30%以上较高增速.

在新业务方面,受益移动支付,公司有望迎来再一次腾飞.受益于移动互联网用户规模扩大、智能手机渗透率提高、以及银联与运营商的积极合作,中国移动支付阻力因素正在快速消除.随着后续nfc(美国计算机服务公司)认证机型增加,将构成移动支付发展主要催化剂.

公司目前估值低于行业平均.随着移动支付订单从早期的芯片卡逐步传递到后续的受理端采购,公司估值水平未来向行业均值靠拢概率较大.在多巨头布局二维码支付消息影响下,该股近期连续上涨,股价创出历史新高,仍可逢低关注.

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回顶部 | 首页 | 电脑版 | 举报反馈 更新时间2018/1/9 10:34:44
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