半导体、电子设备:芯片国产化再下一城荐12股

led公司中报披露,产业利好根据市场数据,截至7月2日,45家led上市公司中,17家已经公布中报业绩预告.其中,15家预喜,占已公布业绩预告公司的88.23%.his预计,今年将是中国led市场的乐观年,其中led芯片营收将增长36.6%至14.75亿美元,封装led营收将增长14.8%至48.12亿美元.随着中国对于led照明的相关政策陆续出台,很多以出口为主的企业将开始转战中国本土市场,传统照明企业也将纷纷转型led照明.今年不少led公司都有兼并收购的意向,如飞利浦宣布整合期led事业部,晶元光电经过股份转换并购璨圆光电等.行业的整合有助于产能的提高、成本的降低、产品的整合等,这也印证了我们看好led发展大趋势的观点,建议投资者关注led板块的中长期投资机会.

 

苹果下半年新品集中发布,供应链厂商业绩有望爆发按照苹果公司新产品发布的一般规律,2014年下半年将有iphone(9月)、ipad、iwatch(11月)等一系列重大新品的发布.苹果将对现有的iphone、ipad等产品进行更新换代,从现有的数据来看,新iphone将配备有更大的显示屏(4.7/5.5吋),并有可能配备蓝宝石玻璃盖板,依旧沿用窄边框及超薄厚度的设计;ipad将配备指纹识别(蓝宝石盖板),同时也将采用轻薄设计;另一块重大产品iwatch将搭配healthkit等应用,着重突出健康医疗、手机功能延伸等特色,预计将配备1.5吋amoled的面板,nfc与无线充电等功能,2014年出货量预计在1100万左右.苹果供应链厂商将于近期逐步受益苹果订单,进入业绩快速增长期.

集成电路芯片国产化再下一城今年来中美国际争端不断,国家安全愈发凸显,而这体现在国家政策上,在集成电路和信息安全设备上动作频繁,集成电路行业最近热点不断,既有国资背景出台展开收购(集成电路设计中概股澜起科技,近期公布接受国企上海浦东科技投资有限公司共计约6.93亿美元私有化要约收购,成为展讯之后中国集成电路产业的又一重磅回归),又有千亿级产业基金的呼之欲出,还有《国家集成电路产业发展推进纲要》的隆重推出,相信后续相关细则也将逐步落实!就在本周,高通宣布,其子公司美国高通技术公司与中芯国际将在28纳米工艺制程和晶圆制造服务方面展开合作,在中国本地制造高通骁龙处理器.对于整个中国半导体产业而言,这是一个历史性的时刻.毋容置疑,芯片国产化将迎来不可逆转的大潮!上周回顾:本周,在新股ipo发行告一段落和数只新股上市的空窗期,世界杯魔咒也进入了后半段,伴随汇丰pmi等指标显示宏观经济好于预期,国家政策利好出现,智能家居设备呼之欲出的情况下,全球电子行业迎来全面景气,a股电子指数强势上涨近3个点,跑赢沪深300超过1个百分点,费城半导体在纳斯达克强势上扬2.42%的情况下还跑赢近一个点,台湾电子指数更是强势上涨4.39个点,伴随着中报的即将到来,本周电子行业迎来了难得的旺气周.

近一年来a股电子指数在市场震荡下跌的情况下高歌猛进,表现已经远超市场.

推荐组合:德豪润达、大族激光、三安光电、佛山照明、阳光照明、同方国芯、长盈精密、欧菲光、长信科技、华测检测、海康威视、大华股份.

风险提示:政策兑付低于预期、经济前景不明,消费者信心低落,终端需求萎靡;国内资金紧张,企业融资渠道受限;人力成本上升等.

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