谷歌牵手眼镜时尚巨头可穿戴设备概念股或飙涨(股)

编者按:全球最大的眼镜制造商luxottica周一宣布,该公司已同谷歌结成联盟。修改版android wear的问世以及苹果智能手表的即将推出,意味着可穿戴设备市场的争夺战即将打响,可穿戴设备也将再度引起市场的关注。

编者按:全球最大的眼镜制造商luxottica周一宣布,该公司已同谷歌结成联盟。拥有雷朋(ray-ban)和奥克利(oakley)等著名眼镜品牌的luxottica将会帮助google设计、开发和推广google glass,有助于解决google glass的时尚问题,从而走向大众消费者;而对于luxottica来说,google glass则代表了眼镜行业的另一个潜在机会。两家公司从去年就已经开始合作。另外,近日谷歌微博公布了修改版android系统android wear,加上苹果智能手表或将推出,可穿戴设备市场的争夺战即将打响。

谷歌牵手时尚巨头

全球最大的眼镜制造商luxottica周一宣布,该公司已同谷歌签署合作协议,将设计、开发和分销新版本的谷歌眼镜(google glass)。luxottica旗下拥有雷朋、欧克利等知名眼镜品牌。

据市场人士称,google glass还没有成为一款像智能手机那样的大众消费品,从价格、功能等方面来说都不算成熟,并且,它的造型虽然可以是技术爱好者眼中的好玩物,但不见得会被大众接受。因此,luxottica帮助google设计推广google glass,有助于利用流行元素来打消消费者对谷歌眼镜的质疑。

luxottica和google的牵手无疑是双赢的。对于google来说,luxottica的加盟可以解决他们的google glass的时尚问题,从而走向大众消费者。在luxottica看来,google glass则代表了眼镜行业的另一个潜在机会。luxottica的ceo andrea guerra表示,其实从去年开始,他们就已经在和google合作了。andrea guerra说:“我们很高兴地宣布我们与google的合作关系,我们为再次在眼镜行业树立榜样感到自豪。在我们生活的世界里,技术创新极大地改变了我们的交流和互动方式。”

具体合作上,奥克利和雷朋的设计师将和google的设计一道来设计新的google glass,而不是简单的将google glass与雷朋眼镜结合在一起。预计之后的google glass墨镜一体化程度或许更高,身材也会更小巧。

另外,luxottica不仅能给google glass设计上的提升,还能帮其解决销售问题。luxottica在眼镜市场占有12.4%份额(2012年),在美国拥有约5000家线下零售店,这些遍布的零售店可以成为google glass的展示售卖之地,从而解决销售的问题。

在宣布与luxottica展开合作之前,谷歌在今年1月份宣布与全美视力保健公司vsp global签署合作协议。根据双方签署的协议,vsp global将向谷歌眼镜提供处方用镜片和镜架。此交易也意味着谷歌希望让谷歌眼镜进入大众市场。

据了解,google希望在今年年底开始发售google glass。业内人士指出,luxottica和谷歌的结盟表明,眼镜产业正越来越开始对谷歌眼镜产生兴趣。

可穿戴设备战役打响

谷歌3月19日在官方博客中公布了一个修改版android系统android wear的细节。这一系统将基于google now语音识别技术,针对可穿戴计算设备设计,最初将被用在智能手表中。

谷歌同时表示,lg、华硕、htc、摩托罗拉移动和三星将是android wear的硬件合作伙伴,而博通、imagination、英特尔、联发科和高通将是芯片合作伙伴。fossil group将于今年晚些时候推出采用android wear的智能手表。

与谷歌眼镜类似,android wear将基于google now和语音命令。通过“ok google”的语音指令,用户可以提问或发送文字消息。谷歌表示,android wear的设计是为了提供相关性更好的信息,以及来自社交媒体应用的通知、消息应用的提示,以及购物、新闻和拍照应用的通知等。

这一修改版android系统将专注于健康和运动追踪功能。fitbit force和耐克fuelband等产品推动了这类功能的发展。谷歌还希望,android wear将成为联系用户与其他设备,包括电视机和计算机的纽带。

业内人士希望,谷歌的进入将有助于提升智能手表的设计美学。尽管可穿戴计算设备目前非常热门,但相关产品的销售情况并不火爆。三星第一代galaxy gear和索尼smartwatch仍是小众产品,这两款产品的尺寸过大,并不时尚。对可穿戴计算设备的其他不满还包括电池续航时间过短,以及缺少某些实用功能等。谷歌已在android网站上开辟一个板块,专门讨论可穿戴计算设备。开发者可以下载开发者预览版,通过android wear为智能手表创建应用通知。

另外,作为谷歌的竞争对手,苹果在推出ipod、iphone和ipad并且取得巨大成功之后,有消息称iwatch也将推出。如果推出,那么意味着苹果将第一次试图进入一个形势完全不同的新兴市场。虽然摩托罗拉和诺基亚在设计方面无法与苹果匹敌,但苹果与联合oem厂商的谷歌相比却并不占上风。

修改版android wear的问世以及苹果智能手表的即将推出,意味着可穿戴设备市场的争夺战即将打响,可穿戴设备也将再度引起市场的关注。

德赛电池(000049):商务模式改变导致三季度毛利率下降

业绩符合预期。2013年1-9月,公司实现营业收入23.1亿元,同比增长18.51%,归属于上市公司股东净利润1.15亿元,同比增长42.03%,eps0.84元,其中,三季度营业收入8.86亿元,同比增长23.1%,eps0.32元,同比增长32.39%,基本符合市场预期。利润增速高于收入增速的主要原因是消除了原控股子公司惠州聚能亏损的影响。

商务模式改变导致三季度库存上升,毛利率下降。由于从iphone5s开始,公司由间接代工商转变为直接供应商,商务模式的变化导致公司物料采购大规模增加,同时为应对销售旺季,公司加大了库存储备,导致三季末库存环比增长178.52%至5.17亿元。由于客户压价,公司三季度毛利率环比下降3.2个百分点至15.3%,考虑到技术、客户稳定性等因素,我们判断毛利率继续下行空间有限。

与三星sdi合作,公司电动工具业务驶入快车道。电动工具是仅次于手机、电脑的第三大电池应用领域,未来增长空间巨大,公司与三星sdi成为核心合作伙伴,共同开发电动工具业务,目前已经开始量产,2014年有望成为德赛核心业务之一,形成新的利润增长点。

业务布局完善,未来高成长可期。公司在苹果iphone份额稳固,在三星高端机型上占据70%的份额,一线供应商位置稳固;平板电脑方面,公司将批量对ipad和ipadmini进行供货,同电动工具一起,是2014年公司重要的利润增长点;可穿戴终端是公司未来重点规划的业务,由于可穿戴设备对电池技术的轻薄、能量密度、安全性能要求较高,而公司在这方面优势明显,未来将充分受益;另外,电动汽车、储能公司皆有布局,未来一旦相关市场启动,公司将步入新一轮增长周期。

维持“增持”评级。预计2013-2015年eps分别为1.35元、1.99元和2.52元,对应pe42倍、28倍和22倍,公司业务布局完善,公司未来成长性良好,继续给予公司“增持”评级。

风险提示:苹果销量低于预期。(华泰证券)

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